交银国际:维持金山软件“买入”评级 目标价上调至33港元

交银国际:维持金山软件“买入”评级 目标价上调至33港元

吾爱首码网 2024-11-21 吾爱首码网 743 次浏览 3个评论

交银国际:维持金山软件“买入	”评级 目标价上调至33港元

  交银国际发布研究报告称 ,基于金山软件(03888)游戏业务利润扩张及金山云(03896)估值提升,将金山软件目标价从30港元上调10%至33港元,维持“买入”评级 。

  该行预计 ,金山软件2024年全年游戏收入同比增30% ,第四季度运营或按季减弱。2025年新游储备5款,其中3款已获版号,预计新游抵消老游戏高基数影响。WPS 2025年或加大海外推广布局 。

  报告指 ,金山软件第三季度业绩超预期,总收入同比增42%至29.2亿元人民币(下同),主要因游戏收入增长超预期 ,调整后运营利润同比增168%至12亿元 。游戏及其他业务收入同比增长78%,WPS同比增10%,较第二季度加速 ,其中个人订阅维持稳健增长,B 端SaaS转型影响逐步减弱。

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